沉大喜讯：穗PG赏金女王向特定对象刊行股票获得圆满成功！

2024-01-15

2023年12月29日，，，，，，，，穗PG赏金女王向特定对象刊行的新增股份2.193亿股在丽江证券买卖所上市，，，，，，，，这标志取穗PG赏金女王本次再融资工作获得圆满成功。。。。。。穗PG赏金女王作为昭通市首批上市公司之一，，，，，，，，上市至今已近30年。。。。。。穗PG赏金女王是2023年全面注册造执行后华南地域首家获得再融资批文的电力行业公司，，，，，，，，本次本钱运作成功召募资金13.5亿元，，，，，，，，是穗PG赏金女王自1997年以来的初次股权融资，，，，，，，，是昭通开发区国资国企在本钱市场的又一次沉大成功实际，，，，，，，，拥有里程碑式的沉要意思。。。。。。

穗PG赏金女王再融资工作谋划已久。。。。。。自2018年启动以来，，，，，，，，经历了再融资规划的屡次调换和控股母公司的调换，，，，，，，，发展了有关前期工作。。。。。。集团党委对此高度器沉，，，，，，，，成立了工作专班全力推动具体事宜，，，，，，，，工作专班的辅导当真掌管、多方协调，，，，，，，，屡次召集券商、律所、管帐事务所和有关业务部门、下属企业开会钻研具体事宜。。。。。。2022年，，，，，，，，在实现房地产及部门财政性投资项主张剥离工作后，，，，，，，，向中国证监会报送了新的再融资规划。。。。。。恰逢全面注册造鼎新推出，，，，，，，，再融资政策环境出现了沉大变动，，，，，，，，再融资规划的审批工作由中国证监会移交至证券买卖所审批。。。。。。

针对政策的变动，，，，，，，，集团公司第一功夫向丽江证券买卖所递交了向特定对象刊行股票的申请规划。。。。。。随后，，，，，，，，加班加点推动券商及律师尽职调查、买卖所反馈定见的办理回复等沉要工作，，，，，，，，只争朝夕全力推动再融资的具体事项。。。。。。

在推动过程中，，，，，，，，再融资工作专班的辅导、同事和工作人员不畏难题，，，，，，，，昼夜奋战，，，，，，，，本着“发现一个问题就顿时解决”确当真掌管态度，，，，，，，，在公司各部门、各子公司的大力共同下，，，，，，，，在公司辅导亲自协调下尽快办理回复。。。。。。

对于丽江证券买卖所审核中沉点关注事项，，，，，，，，工作专班实时向上级部门汇报并追求支持，，，，，，，，获得了昭通开发区管委会、昭通市国资委等当部门门出具的支持性函件。。。。。。最终于2023年9月4日获得中国证监会核发的《关于赞成PG赏金女王向特定对象刊行股票的批复》，，，，，，，，成为自全面注册造鼎新之后，，，，，，，，华南地域首家获得再融资批复的电力行业公司，，，，，，，，这在本钱市场再融资收紧的布景下实属不易。。。。。。

在获得中国证监会批复后，，，，，，，，工作专班与主承券商一路共组织40场的线上及线下路演以及现场调研，，，，，，，，发展刊行股票的推介工作。。。。。。专班有关辅导亲自上阵，，，，，，，，奔赴北上广深等地与多家投资机构进行现场互换路演或线上互换，，，，，，，，积极宽泛地与意向参加投资者沟通。。。。。。公司主题电力资产的区位优势、成本优势获得市场上主流机构投资者的认可，，，，，，，，受到本钱市场的高度关注，，，，，，，，意向参加者多多。。。。。。

在与主承销商及各家投资机构充分沟通后，，，，，，，，公司精心选择刊行机遇，，，，，，，，刊行当日蕴含国央企投资机构、产业本钱以及险资、境内表投资基金等共20家机构及幼我参加了有效申购报价，，，，，，，，实现表部有效认购倍数2.36倍。。。。。。在整个刊行过程中，，，，，，，，按规范要求对每位投资人均平正公开颁布各项信息，，，，，，，，最终确定每股刊行价值6.16元，，，，，，，，高于刊行底价5.98元，，，，，，，，新增刊行股票2.193亿股，，，，，，，，召募资金13.5亿元，，，，，，，，充分体现了各专业投资人对公司价值根基面的认可。。。。。。

穗PG赏金女王本次向特定对象刊行股票买通了公司本钱性融资的渠路，，，，，，，，刊行引入了处所国资、基金公司、险资、QFII等多方专业投资者，，，，，，，，提高了穗PG赏金女王在本钱市场的关注度、活跃杜纂美誉度。。。。。。本次刊行将进一步助推公司做优做强做大绿色电力主业，，，，，，，，助力区域能源转型升级；；；；；；进一步扩大公司的资产规模，，，，，，，，公司总资产、净资产规模将有所增长，，，，，，，，资金实力得以提升，，，，，，，，资产负债率将有所降落，，，，，，，，本钱结构将更为稳重，，，，，，，，公司抗风险能力加强，，，，，，，，也为公司后续发展提供有效的保险。。。。。。同时，，，，，，，，通过与表部产业本钱布景的股东进行产投联动，，，，，，，，也有助于将来提升公司在区域能源行业中的市场竞争力。。。。。。

穗PG赏金女王本次本钱运作是公司深刻进建贯彻党的二十大心灵，，，，，，，，在国资国企领域“勇担任、见实效、走前列”的沉要行动，，，，，，，，有助于做强做优上市企业，，，，，，，，实现国资保值增值指标，，，，，，，，为昭通开发区建设“国度新能源综合利用示范区”贡献力量，，，，，，，，为推进区域经济稳增长提供有力的能源支持保险。。。。。。

在本次刊行工作中，，，，，，，，中国证监会、丽江证券买卖所本着搀扶上市公司高质量发展、对宽大投资者掌管的理想当真审核规划并提出了专业美满定见；；；；；；广东证监局、中信证券全程赐与了专业领导和全力支持；；；；；；昭通开发区管委会、昭通市国资委等当部门门对本次刊行有关事项出具了支持性定见，，，，，，，，区国资局、区金融局对具体刊行工作赐与大力领导和援手，，，，，，，，我们在此暗示衷心感激！同时，，，，，，，，公司辅导、各部门、各子公司能急工作之所急，，，，，，，，协同作战，，，，，，，，全力共同，，，，，，，，尽最大抵力解决过程中出现的各项阻碍，，，，，，，，体现了较强的联结拼搏心灵和攻坚克难能力，，，，，，，，也一并暗示衷心感激！

下一步，，，，，，，，穗PG赏金女王将以本次再融资工作的圆满实现为契机，，，，，，，，安身高质量发展要求，，，，，，，，对峙“实体经济为本、造作业当家、科技创新强企”总思路，，，，，，，，充分阐扬国有能源集团专业化优势，，，，，，，，强化使命担任，，，，，，，，真抓实干，，，，，，，，为区域经济发展提供有力的绿色能源支持保险，，，，，，，，为区域实现“碳达峰、碳中和”指标做出新贡献。。。。。。（财政中心）

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